遺言書の内容が不公平だったため、遺留分を請求し価額弁償を受けた事例
- 執筆者弁護士 山本哲也
事件の概要
事件の種類 | 遺留分の請求 |
解決方法 | 交渉 |
相続人 | 相談者を含め4名 |
相続財産 | 預貯金、不動産、有価証券(自社株式含む) |
相談の経緯
相談者様の父が亡くなり、公正証書遺言が残されていましたので、遺言に従って遺産分割を進めることになりました。
ところが、他の相続人は預貯金や価値の高い土地を相続するのに対し、相談者様は難のある売れない土地を相続する内容になっていました。
「他の相続人に比べて不公平ではないかと思うので、相談したい」とお問合せいただいたのがきっかけで、ご相談にお越しいただきました。
弁護士がお話を伺い、遺留分を請求することが可能であるとお伝え致しました。
それを踏まえ、当事者同士で話し合うのは困難な状況であったため、ご依頼を受け、交渉を行うことになりました。
解決方法
遺留分の算定
まず、遺留分の算定にあたり、財産及び債務を把握するために、ご依頼者に、相続税申告書一式を税理士にお願いし、取得してもらうよう伝えました。
他の相続人との交渉
相続税申告書を取得後は、当方にて、遺留分の金額を算定し、他の相続人全員に当事務所にお越しいただき、説明及び交渉を行いました。
その結果、合意書を作成し、遺留分減殺の価額弁償分として300万円の支払を受けることができました。
【価額弁償とは】
遺留分減殺請求を受けた側が、現物ではなく、金銭を支払って応じること。
(2019年6月30日以前に開始した相続にのみ適用)
解決のポイント
親族間の関係性を保つことが重要
本件では、親族経営の会社において代表者である被相続人が死亡したことにより、相続問題が生じました。
また、相続人全員が、上記会社に勤務していたため、裁判所の手続(調停、訴訟)を行うと、関係性が悪化することは明らかであり、解決方法として交渉により解決を図る方針としました。
相続は、親族間の感情の対立を調整することが重要であるため、ご依頼者以外の相続人の方々に当事務所に何度も足を運んでいただき、双方の主張を調整することを行いました。
結果として、ご依頼を受けてから6ヶ月程度で解決をすることができました。
遺留分減殺請求(現在は遺留分侵害額請求)の解決方法は、交渉のほかに、裁判所の手続(調停、訴訟)がありますが、本件で仮に、裁判所の手続を選択していたら、感情の対立が激化し、紛争が長期化していた可能性が高いと思います。
事案に応じて、適切な解決方法がございますので、お悩みの方は早期にご相談いただければと思います。
※本件は当事務所でご依頼をお受けした案件ですが、関係者のプライバシー保護等の配慮のため、案件の主旨を損ねない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。
- 亡父の遺産分割調停において、不当な特別受益の主張等を退け、適正な遺産分割を成立させた事例
- 被相続人3人について遺産分割協議により、全財産を相続することになった事例
- 少額の遺産分割案を退け、法定相続分に従った遺産分割となった事例
- 兄弟姉妹の相続で、代襲相続人も含めて8名で遺産分割した事例
- 不動産の評価額が問題になったケースで、調停により法定相続分どおりの預貯金を取得できた事例
- 相続人が15人、行方不明者もいたものの、弁護士に依頼して無事に遺産分割を終えた事例
- 数十年間疎遠になっていた子どもの相続人となり、相続放棄をした事例
- 亡くなった家族の借金が発覚、依頼から2週間で相続放棄をした事例
- 遺言書がなく、一部の相続人が遺産を独占しようとしていたものの、協議により代償金の支払を受けた事例
- 数十年前に離別した親の相続人となってしまい、管理できない不動産を相続放棄した事例
- 配偶者が死亡し配偶者の親とトラブルになったものの、弁護士をつけて適切な遺産分割を行った事例
- 生命保険金の持ち戻しを認めさせて遺留分として約1500万円を取得できた事例
- 代襲相続により債務の請求が…相続放棄により返済を免れた事例
- 他の相続人にすべてを譲るという遺言書が…遺留分請求により適切な金額を支払ってもらった事例
- 会った事のない人の相続人になってしまい、申述期間経過後に例外的な相続放棄が認められた事例